Kenny Burrell - Midnight Blue

Side A

• Chitlins Con Carne (5:30)
• Mule (6:56)
• Soul Lament (2:43)
• Midnight Blue (4:02) 

Side B

• Wavy Gravy (5:47)
• Gee Baby Ain't I Good To You (4:25)
• Saturday Night Blues (6:16)